1. Антрэ
"Премьер-балет"
Graig Armstrong
2. Паганини
Борис Моисеев, "Премьер-балет"и дуэт "Динамо"
К. Брейтбург / Ю. Гарин
3. Наша любовь
Борис Моисеев, "Премьер-балет"и дуэт "Динамо"
С. Фалетёнок / С. Фалетёнок
4. Главное маленьким не умереть
Борис Моисеев, "Премьер-балет"и дуэт "Динамо"
С. Фалетёнок / С. Фалетёнок
5. Чёрным по белому
Борис Моисеев и "Премьер-министр"
С. Демянчук, Т. Демчук / Д. Хрущёв, Т. Демчук
6. Любимый человек
Борис Моисеев, "Премьер-балет"и дуэт "Динамо"
К. Брейтбург / С. Сашин
7. Художник
Борис Моисеев, "Премьер-балет"и дуэт "Динамо"
К. Брейтбург / Б. Шифрин
8. Туда и обратно
Борис Моисеев, "Премьер-балет"и дуэт "Динамо"
К. Брейтбург / Е. Муравьёв
9. Спичка
Кристина Орбакайте
А. Ружицкий / А. Ружицкий
10. Губки бантиком
Кристина Орбакайте и ансамбль "Зорька"
О. Попков / О. Попков
11. Год любви
Борис Моисеев, Сона и "Премьер-балет"
А. Бабаджанян / А. Вознесенский
12. Учительница по любви
Борис Моисеев, "Премьер-балет"и дуэт "Динамо"
Дж. Мосс / С. Копылов
13. Ненавижу
Борис Моисеев, "Премьер-балет"и дуэт "Динамо"
К. Брейтбург / Е. Муравьёв
14. Петербург-Ленинград
Борис Моисеев, "Премьер-балет"и дуэт "Динамо"
К. Брейтбург / Е. Муравьёв
15. Знакомый дуэт
Владимир Винокур и Елена Воробей
К. Брейтбург / Л. Французов
16. Первым делом самолёты
Борис Моисеев и Иосиф Кобзон
В. Соловьёв-Седой / С. Фогельсон
17. Мы с тобой танцуем
Борис Моисеев, Иосиф Кобзон и ансабль "Зорька"
Д. Тухманов / В. Харитонов
18. Каждый будет жить
Борис Моисеев, "Премьер-балет"и дуэт "Динамо"
К. Брейтбург / Е. Муравьёв
19. Попурри
"Премьер-балет"
Benny Anderson, Bjorn Ulvaeus / Bjorn Ulvaeus, Benny Anderson
20. Дай мне огня
Борис Моисеев, "A'Sortie" и "Премьер-балет"
Bard A.B.M., Wollbeck A., Barda J.-P. / русский текст К. Кавалерян
21. Весенний джаз
сёстры Толмачёвы и ансабль "Зорька"
М. Толмачёва, А. Толмачёва / А. Толмачёва, М. Толмачёва
22. Never let you gou
Дима Билан и Борис Моисеев
А. Лунёв / К. Кавалерян, русский текст Лара д'Элиа
23. Московские звёзды
Борис Моисеев и Александр Буйнов
К. Брейтбург / Е. Муравьёв
24. Пора по...
Борис Моисеев и Лолита
О. Попков / О. Попков
25. Сны
Борис Моисеев и Лолита
И. Авзаров / Р. Лисиц
26. Звёздочка
Борис Моисеев, "Премьер-балет"и дуэт "Динамо"
К. Брейтбург / Б.Моисеев
27. Глухонемая любовь
Борис Моисеев, "Премьер-балет"и дуэт "Динамо"
Е. Кемеровский / Н. Шемятенкова
28. Короли и шуты
Борис Моисеев, "Премьер-балет"и дуэт "Динамо"
К. Брейтбург / Е. Муравьёв
29. Я люблю тебя, жизнь
Борис Моисеев, "Премьер-балет"и ансамбль "Зорька"
Э. Колмановский / К. Ваншенкин